业务目标说明：明确核心问题与期望成果
项目启动前，明确业务目标是第一优先级。您需要想清楚当前业务面临的核心问题是什么，比如门店线上化、销售数据分散还是客户管理效率低。同时，期望成果也要具体化：是搭建一个展示型网站，还是需要一个带订单管理的微信小程序，或是整合多平台数据的看板系统。将这些问题和期望写下来，在需求沟通时交给技术团队，能大幅减少理解偏差。
如果目标本身比较模糊，建议先内部梳理一份问题清单，包含现状描述、痛点、希望达到的效果以及预算范围。例如某零售企业想搭建数据看板，但销售数据分散在POS和电商平台，格式不统一。此时业务目标就应细化为：统一数据格式、对接现有系统、展示关键指标。清晰的业务目标是后续所有工作的基础。
现有材料整理：Logo、图片、文案等素材准备
现有材料的完整度直接影响设计开发效率。请提前收集好公司Logo（最好提供矢量格式）、品牌色值、产品图片、宣传文案以及任何已有的设计素材。如果已有旧版网站或小程序，也请整理出相关截图和内容。这些材料能帮助设计师快速把握品牌调性，避免从零开始摸索。
数据准备同样不可忽视。如果项目涉及数据迁移（如从旧系统导入会员信息或订单记录），请将现有数据导出为通用格式（如Excel或CSV），并提供样本数据用于测试。数据字段、类型、关联关系等越详细，后续对接和清洗就越顺畅。建议同时整理一份数据字典，说明每个字段的含义和取值范围。
第三方集成需求：支付、物流、CRM等系统对接
大多数数字项目都需要与第三方系统集成，例如在线支付（微信支付、支付宝）、物流查询、CRM客户管理、短信通知等。请列出所有需要集成的系统，并提供对应的接口文档或技术支持联系方式。如果尚未确定具体方案，至少说明希望实现的功能（如在线支付、自动发货等），技术团队会评估可行性和开发工作量。
集成需求直接影响技术架构和开发周期。例如对接支付接口需要商户号配置和API密钥，对接CRM可能需要OAuth认证。提前准备这些信息，能避免开发阶段因接口问题而延误。建议将集成需求按优先级排序，核心功能（如支付）优先实现，次要功能（如数据分析）可后续迭代。
竞品参考：提供风格和功能偏好参考
提供竞品或参考网站，能帮助设计团队快速理解您的风格偏好和功能要求。请挑选2-3个同行业或同类型的优秀案例，指出您喜欢的设计元素（如配色、布局、交互）以及希望实现的功能。同时，也可以通过客户案例和行业反馈考察技术团队在类似项目上的经验，确保他们有能力处理数据对接和业务逻辑。
团队经验验证：确保团队能处理数据对接
团队的经验是项目顺利推进的保障。在沟通阶段，可以要求技术团队提供过往案例、数据整合方案或客户评价，尤其关注他们处理过哪些类似的数据对接场景。如果您的项目涉及复杂的数据清洗或系统集成，建议安排一次专题讨论，让团队演示技术思路。确认团队具备相应能力后，再进入详细需求设计阶段。